歐洲議會於12月13日投票通過了碳邊界調整機制。這將是氣候變化措施首次被納入國際貿易法,隨著產品在歐洲大陸的流通,可能會影響電池金屬貿易。
碳邊界調整機制(CBAM)將強制進口到歐盟的公司購買CBAM證書,以彌補在原產國支付的碳價格與歐盟排放交易體系(ETS)下碳配額價格之間的差額。
最初的計劃將包括鐵、鋼、水泥、鋁、化肥和電力以及某些前驅物,這意味著包括電池前驅物化學品,儘管歐盟無法證實這一點。
Durch MEP Mohammed Chahim表示,這是必須激勵貿易夥伴使其製造業脫碳的唯一機制之一。除此之外,它是目前碳洩漏措施的替代方案,這將能夠將污染者付費原則應用於自己的行業。
世界上很大一部分電池前驅物化學品產自中國、韓國和日本。主要在中國生產的三元正極活性材料含有鎳、鈷、鋰和錳。
如果這些是CBAM的目標,歐洲將需要尋找三元陰極的替代來源,歐洲的大多數超級工廠生產系統中都內置了這些來源。尋找這些替代品還需要鎳、鈷和錳的替代來源。中國前體正極活性材料生產商已經成熟,許多關鍵金屬的供應鏈已經到位。
中國幾乎生產世界上所有的錳,並佔歐洲進口的大部分。2021 年,中國還佔全球精煉鈷總產量的74.58%,其次是芬蘭佔8.98%。2022年上半年,中國還提供了全球64%的氫氧化鋰出口,主要用於三元陰極的鋰形式。
鎳對歐盟提出了更大的挑戰。不難想像,個別公司對ESG的擔憂加上CBAM的影響可能會導致歐洲切斷重要的鎳供應。
預計未來幾年世界上大部分電池級鎳將以鎳冰銅和混合氫氧化物沉澱(MHP)的形式來自印尼,這是一個污染嚴重的過程,無論是在環境退化還是碳排放方面。 由於MHP的水分含量高、體積大以及初始生產商和煉油廠之間的距離較遠,因此MHP在運輸過程中屬於碳密集型。
雖然CBAM尚未包括所有基本金屬,但鎳可能會變得過於污染,以至於歐盟政客無法忽視,這取決於最初推出的成功與否。
如果歐盟電池製造商想要讓他們的投資面向未來,他們將需要從回收和低碳項目中採購材料。
隨著市場希望利用即將出台的立法,此類項目在整個歐洲和盟友中如雨後春筍般湧現。
阿格斯諮詢預測,到2032年,世界上大部分的鈷需求都可以通過回收來滿足,根據目前的預測,回收鈷的產量將增至約65,000噸/年,佔全球預計總需求量235,000噸的28%。
歐洲最大的電池回收設施Hydrovolt今年開始回收其第一批電池組。它的目標是每年回收12,000噸電池組,並正在探索到2025年擴大到70,000噸,到2030年擴大到300,000噸。根據汽車顧問P3,到2030年,歐盟可回收電池材料的數量預計將增長到389萬噸。
還需要低碳原料,歐洲已將電池金屬的供應列為優先事項。德國萊茵河谷上游的Vulcan能源預計將使用零碳生產氫氧化鋰,以補充現有的地熱基本負荷能源的商業生產。
2021年底,擁有標致和菲亞特等品牌的Stellantis與雷諾集團、大眾汽車、優美科和LG簽署了當年五項具有約束力的收購協議之一。今年,Stellantis成為Vulcan能源的主要股東,這是一間歐洲最大的汽車製造商對上市鋰公司進行上游投資的第一個例子。
類似的地熱鹵水項目希望以Vulcan為榜樣,在歐洲其他地區和英國實現商業化。迄今為止,歐洲的鎳和鈷生產新項目有限,特別是芬蘭現有的Norilsk Harjavalta鎳/鈷精煉廠和同樣位於芬蘭的Umicore的Kokkola鈷精煉廠。預計未來歐洲的大部分低碳鎳和鈷將是回收材料,而不是初級品級。