7月24日,中國電力企業聯合會發布了《2024年上半年中國電力供需情勢分析預測報告》,報告系統總結了今年上半年中國電力消費需求和生產供應等情況,並預測了下半年的電力供需形勢。
報告指出,2024年併網風電和太陽能發電合計新增裝置規模預計達3億千瓦左右,累計裝置佔比將首次超過40%。截至2024年6月底,中國併網風電及太陽能發電合計裝置達11.8億千瓦,首次超過煤電裝置規模,佔總裝置容量比重為38.4%。歐洲等地區的海外海上風電有望從2025年起進入快速成長階段,將逐步接替中國國內需求,推動風電產業鏈出貨持續增長。
風力發電產業鏈上游主要包括葉片、塔筒、風電鑄件、發電機、主控系統和電纜等原料及零件。原料方面,涉及鋼鐵、稀土、銅和樹脂等;零件製造主要集中在風電機組的關鍵部件,如葉片、塔筒和發電機等;輔助零件包括生產變槳系統、冷卻系統和電氣控制系統等。
中游產業鏈屬於風電設備及配套,主要包括機組製造、樁基、基礎設施建造和維運服務等。陸上風電機組製造涉及整合上游零件,製造完整的風力發電機組;海上基礎設施建造包括離岸風電基礎、升壓站和海底電纜的製造和安裝。運維服務主要是風電場的運作維護,以確保風力機組的穩定運轉和效率最大化。風電整機設備佔風電場建造成本的70%-85%,是風電投資成本降低的核心。
下游產業鏈主要是風電場投資及營運,包括風電場開發、興建、風電運作、銷售與市場和維運等環節。風電場開發包括專案規劃、環境評估、風電場設計和融資等前期工作;建設施工涉及風電場的實際建設;風電運作包含風電場的日常管理和電力生產,以及電力的輸送和銷售;銷售與市場涉及電力市場的交易和電力銷售合約的簽訂和執行;運維主要指設備的維修與養護等。
風電用鋼根據用途主要分為三類,:用於風電發電機組的塔筒和機艙底座等零件的中厚板,佔總耗鋼量的69%;用於製造風力發電機組的馬達鐵芯、定子和轉子零件的電工鋼,約佔總耗鋼量的5%;用於風輪主軸、變槳系統軸承、偏航系統軸承等零件的特殊鋼,約佔總耗鋼量的26%。
風電用鋼根據功能可分為四大類,用於製造風電塔和桅杆的低合金高強度鋼;用於製造風電設備中的關鍵零件的高強度鋼;用於製造風電塔和桅杆等暴露在戶外環境下的零件的耐候鋼;用於製造風電設備中的零件,如軸承和連接件的不鏽鋼。
鋼材為風力發電裝備主基材,主要鋼材品項為中厚板(69%)、電工鋼(26%)及特殊鋼(5%)。陸域風電每GW對應鋼材需求量12.4萬噸,其中中厚板8.6萬噸、特殊鋼3.2萬噸、電工鋼0.6萬噸;海上風電每GW裝機量對應鋼材需求量19.0萬噸,其中中厚板13.1萬噸、特殊鋼4.9萬噸、電工鋼1.0萬噸。
預估未來陸上風電機組每年每MW耗鋼量下降1.35%,離岸風電機組每年耗鋼每MW耗鋼量下降0.89%。2023-2027年,全球風電累計新機裝機量將達到686GW,對應的鋼材消耗量為8,930萬噸,年均鋼材需求增量為1,786萬噸;中國風電累積新裝置量419GW,對應的鋼材消耗量為5566萬噸,年均鋼材需求增加1113萬噸。
中國要完成「十四五」風電裝置量目標,2023-2025年風電年均新增裝置容量將在65GW-75GW之間。預計未來中國國內陸風電塔筒全年鋼板需求約400~500萬噸。